バレル盗賊団によって街は制圧され、リィズ達は捕まってしまった。いまだ姿を見せないクライをあぶり出すため人質に手をかけようとするバレル一味。だが突然、地底人（アンダーマン）の襲撃を受ける。無数のアンダーマン達を率いていたのは、なんとクライ！　さらにドラゴンまで現れて場は混沌と化す。次々と起こる予測不能の事態に戸惑うバレル盗賊団。そんな彼らの前に現れる笑う骸骨の仮面を被った3人組――。