帝都で名を上げるはずが醜態をさらす羽目になった《霧の雷竜（フォーリン・ミスト）》。憎しみ募るアーノルドは汚名返上するべく、レベル８のクライを狙うことに。その頃、シトリーへの多額の借金に頭を悩ませていたクライ。気分転換にティノと一緒に出掛けるが、運悪く《霧の雷竜》と遭遇してしまう。クライは体よくティノを差し向けるも、アーノルドには全く太刀打ちできない。足蹴にされるティノを見かねて、ついにクライが決闘の場へ進み出る……。